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看!丁磊的猪已经被资本的风吹起来了

“丁家猪”总是带来自己的流量,网易未央的巨额融资再次震惊了所有人,这只猪似乎终于飞上了资本的天空。4月28日,网易未央宣布,在美团电平、创新工程和京东战略投资的带领下,已获得1.6亿元的首轮融资。网易表示,这笔资金将主要用于推广和复制网易的未央文化模式。

去年底,网易的黑猪肉在网上出售,并从员工食堂提供给公众。今年3月21日至4月9日,网易未央发起了一场总额为1919万元的全国性养猪运动,再次引起关注。此时,网易创始人丁磊已经养猪8年了。网易黑猪肉(NetEase Black Pork)曾在多家公司的食堂赢得无数比赛,以及员工福利,都让公众对“丁家猪”的味道好奇不已。此外,丁磊的花哨推广赢得了足够的关注。在宣布融资的一个月前,丁磊在直播中亲自品尝了猪饲料做成的点心。丁磊的黑猪肉一推出就播出了。

这1.6亿元的融资与新希望(New Hope)等传统养殖企业的投资相比并不算多,但除了好奇“丁家猪”的味道之外,它让人们想知道养猪业正在经历什么。

Capital Inflow

无论是行业内不断更新的企业趋势、畜牧协会主席的观察还是投资者的行为,都证实了同样的事实:2016年大量资本将开始进入生猪养殖业,而且还在不断增加。

网易不愿意分享更多的细节,说明它为什么在这个时候筹集资金,但它证实这是资本进入和扩张的好时机。

网易未央的融资似乎也证实了丁磊的逻辑。与资本合谋,高效生态的大规模培育模式是一条可行的路径。长期以来,农业,尤其是水产养殖,往往需要大量的资产投资,而市盈率一般只有10倍左右,资本更愿意投资于其他市盈率较高的领域。但现在,投资基金激增,各种高市盈率、短时间的领域被资本卷走。只有农业和医疗保健没有被资本的力量大大改善。与此同时,这些急需的市场隐藏了不计其数的黄金挖掘可能性。

早些时候,在一个关于养猪业发展的论坛上,中国畜牧协会主席李茜龙这样描述当前的形势:“大型农业企业一直向北进军,玩围棋。”

2016年是近年来的“金猪年”,猪价高,上市公司利润丰厚。去年5月初,全国生猪价格达到近年来的最高点,21元/公斤。同时,2016年,温的股份(。深圳),木元股份(。楚英农牧业()。正邦科技()。深圳)和天邦股份(。深圳)净利润增长率分别为90%、289%、294%、235%和238%。

在金猪年之前,养猪业刚刚经历了一个价格低谷超过32年的五年养猪周期。东北、河北等地生猪价格一度跌破10元/公斤。2016年,生猪养殖形势从以前的低迷时期有所改变,一些企业,特别是大型企业,加快了扩张步伐。李锡荣说,去年上半年企业扩大养猪规模的想法开始大规模出现,去年下半年企业开始采取实际行动。今年是企业集中精力建设的一年。

去年,养猪业确实迎来了大量资本、新进入者和扩张主义者。以大北农()为代表的饲料巨头。深圳)延伸了产业链,进入生猪养殖领域。据不完全统计,大北农业2016年在生猪养殖业上投资数百亿元,今年在多个地方投入数十亿元建设生猪养殖基地。今年4月,正邦科技宣布投资21亿英镑在广东阳春建设养猪场,并宣布了5000万头猪的发展战略。

在资本和企业扩张的同时,养猪业也在经历“猪周期”的变化。中国的养猪业经历了许多周期性波动,通常大约2-3年。“猪周期”的周期轨迹

由于供给关系的市场规律导致了猪的循环,近年来,大量进口猪肉也影响了我国养猪者的行为。去年,中国进口了162万吨猪肉,创历史新高。今年1月至4月,冻肉进口同比又增长21%,猪排同比增长17.9%,高于去年的最高纪录。目前,进口猪肉占全国猪肉消费总量的2.3%。

在过去几年生猪周期的低迷时期,大量散户退出市场,这不仅是延长生猪周期的一个主要特征,也是一个主要因素。由于缺乏对市场信息的严格分析和抵御风险的能力,散户投资者首当其冲受到疲软市场的冲击。正邦科技董事长程方贵此前也对媒体表示,生猪养殖业的参与群体数量正在减少。“反循环”已经成为养猪户的最大需求。在散户投资者退出的同时,大规模农业由于其相对较强的抗风险能力而扩张。“对于大型农业企业来说,产业链的延伸和整合可以减少生猪周期的影响。网易未央表示,将实施全产业链模式,在养殖、屠宰、分割、加工和销售的全过程中实行自我管理。它将直接向终端消费者销售标准化和精炼的新鲜猪肉和猪肉加工产品,将散装产品转化为商品,避免生猪周期对养殖企业的影响,从而获得可持续和稳定的行业红利。

像大北农民一样,从饲料到耕作的覆盖也是一种寻求“反循环”的方式。温氏股份所选择的合作模式也是一种避免猪周期影响的模式,温氏股份曾宣称是新三板的首批股份,现在市值超过1000亿元。温的股份不是自己养猪,而是通过以下订单与农民合作养猪。该模型可以灵活控制规模的扩张和收缩,同时转移一些风险。

对于大型农业企业来说,另一个可能利用该行业新机遇的重要机遇是,消费者在消费升级中对有机猪肉的偏好正在催生一个新兴的细分行业。然而,大型农业企业在进入这一分行业方面具有天然优势。当然,当局外人跨过边界进入这个领域时,仍然有想象的空间。网易的黑猪肉是最好的例子,自始至终反映了互联网思维。

然而,一些最近的市场数据已经发出了预警信息。一方面,大规模育种仍在扩大;另一方面,生猪价格呈现下降趋势。今年第一季度,生猪平均价格低于17元/公斤,而去年同期的平均价格超过18元/公斤。此外,根据农业部的最新数据,3月份能够繁殖的母猪数量在近四分之三的时间里首次稳定下来,生猪数量自去年9月以来首次逐月增加。这些数据的含义是,该行业的供应拐点可能已经出现,但“猪周期”仍然存在。

数据还显示,从1月到4月,国内猪的数量下降了1.7%,但市场上的活体重增加了2.8%,因此国内生产的猪肉数量没有减少。2017年第一季度,全国猪肉产量为1468万吨,同比增长0.2%。

温氏股份5月4日晚宣布,2017年4月共销售商品猪154.74万头,收入28.77亿元,平均销售价格15.29元/公斤,比上个月分别下降2.97%、7.37%和4.79%。同比增长12.14%,下降10.43%,下降23.74%。温的股票表示,由于公司业务规模的不断扩大和市场上商品猪数量的增加,本月销量同比上升。同时,受国内生猪市场变化的影响,当月平均销售价格同比下降,导致销售收入同比下降。

此外,需要提醒的是,以前投入的资源正在转化为生产能力。李锡荣认为,从2016年开始的一轮资源投资将于2018年发布。因此,2018年下半年可能是猪cyc的转折点

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