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沪港通测试进入尾声三类基金有望受益

沪港通已进入最后冲刺阶段,预计大多数基金将受益。日前,来自媒体的公开信息显示,沪港通测试即将结束,这意味着正式启动时间不远了,在包括税收在内的一系列问题得到解决后,沪港通越来越近。在上述背景下,基金,尤其是三类基金,有望成为受益者,并“搭便车”沪港通。

A股基金继续增加头寸

由于看涨的前景,a股基金最近继续增加头寸。德胜基金研究中心的最新头寸监控数据显示,就在上周,基金头寸总体上升,许多基金增加了头寸。在整体市场不断改善的背景下,基金经理们增强了对市场的信心,同时也提高了经营热情。整体基金头寸随市场大幅增加。

其中,从该基金在股票背离方向的头寸趋势来看,上周头寸明显增加。根据2014年9月4日的头寸计算数据,基金在偏股方向的头寸大幅增加。可比活跃股票基金的加权平均头寸为85.90%,较上周上涨0.96%。部分股权混合基金加权平均头寸为80.20%,较上周上涨1.22%。混合基金加权平均头寸为68.11%,较上周上涨1.22%。计算期内,沪深300指数上涨4.97%,头寸发生明显被动变化。扣除被动头寸的变化后,基金仍有少量主动头寸。

与此同时,其他监测数据也显示,公共资金连续三周增加头寸,这显然对未来持乐观态度。在具体领域,沪港通和国有企业改革仍将是a股后续市场的重要推动力,而军事航天和大消费的理念也受到青睐。

QDII基金受益匪浅

与此同时,QDII基金,尤其是那些持有大量港股的基金,也将直接受益。统计数据显示,截至2014年9月9日,105只QDII基金(按类别单独计算)自2014年以来飙升,同期累计增长7.93%。仅从这些数据来看,QDII基金2014年的整体表现尤其引人注目,尤其是自下半年以来。

从上述统计数据来看,除了投资美国房地产市场的基金外,在中国香港持有大量头寸的QDII基金也表现良好。其中,银华恒生国有企业以17.5%的增幅在上述新兴市场领先,紧随其后的是华安大中华区和富裕中国的中小企业,同期分别增长17.21%和15.4%。此外,华宝兴业的中国、天府恒生、金砖四国(South BRIC)和华夏恒生交易所交易基金等海外基金的收益排名也相对较高。

数据显示,最近一年,截至2014年8月22日,华安大中华区升级版在所有QDII基金中排名第一,总回报率为33.82%,也是唯一一只回报率超过30%的QDII基金。

交易所交易基金继续被净申购

与此同时,海外基金继续流入在香港上市的a股交易所交易基金。统计数据显示,2014年9月1日至8日,一批a股ETF产品仍被净申购,净流入近20亿港元,这是a股ETF连续第15周净流入。

根据中国香港联合交易所披露的公开信息,在2014年9月1日至8日的6个交易日内,卜式A50ETF收到1.575亿净认购,相当于7.6亿港元的净流入;华夏沪深300ETF也获得了2550万股的净买入,净流入约8亿港元。摩根士丹利资本国际50ETF收到1650万份净认购,相当于约1.5亿港元的净流入。因此,相关基金的规模迅速增加。以南方A50ETF为例,过去15周,基金规模从218亿元增加到389亿元,增长78.4%。

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华安大中华区升级基金经理翁启森(Weng Qisen)指出,在中国经济外部经济复苏、流动性宽松和内部稳定的综合影响下,香港市场有望在第三季度走强。尤其是,银行和保险等低价值和高权重行业的估值修复工作预计将继续进行。瑞银证券首席策略师陈力表示,随着沪港通的实施以及合格投资者(QFII)和合格投资者(RQFII)头寸的扩大,截至2015年底,所有外国投资者持有的a股市场价值预计将占到a股自由流通市场总价值的8%至9%。

农业银行业增长基金经理郭世凯分析称,在政府加大基础设施投资、货币持续宽松的背景下,第二季度宏观经济出现反弹,资本市场也经历了久违的上涨,其特点是“蓝筹股搭建了增长平台,看好戏”从中期来看,政府有支持经济的坚定决心。未来可能会陆续出台继续放宽购买限制和降息的措施。因此,中期市场仍然乐观。

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