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行业基本面环比大幅改善禽链反转确定

我们的核心观点之一是,祖先鸡的引进减少了,父母的生产能力降低了,下游需求恢复了共鸣,家禽链的繁荣至少将持续到2015年。以下分别从供给侧、需求侧和当前库存进行解释:

(1)供给侧1:自2013年下半年以来,祖传鸡的引进呈现下降趋势,2014年Q1引进创下五年低点(180,000只)。国内肉鸡养殖业的大起大落基本上是由引进的祖先鸡数量的波动决定的。自2012年下半年以来,家禽业受到了外部需求的一系列负面影响(快速增长的鸡、禽流感等)。),该产业上下游的鱼苗和肉类产业遭受严重损失,尤其是祖养鸡场(2013年全行业亏损1200亿元),由于季度现金流超过,导致祖种苗引进呈下降趋势。海关数据显示,2013年上半年引进了89万只祖先鸡,下半年引进了67万只,2014年Q1引进了18万只。与此同时,2014年,祖鸡联盟限制了产量,该行业的产能继续下降。早期,白羽肉鸡联盟达成共识:从4月份开始,必须在50周后(克保52周)淘汰祖先种鸡,逐步减少总量的20%;与此同时,各种祖传农场已经达成生产协议,预计2014年引进的祖传鸡将降至120多万只。到目前为止,我们调查的大规模祖传鸡种严格遵循上述共识,有序引进,及时减产。例如,2014年益生菌引进计划为367,000套(包括合资企业下降20%)。调查发现,祖代昌普遍认为温的限量生产和保价是一个好策略(温的黄羽鸡产量在2014年下降到计划产量的50%),数量上没有利润,但少量是有益的。

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